C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T zarába dlhodobo viac ako 6%

Spoločnosť C-Quadrat je správcom niekoľkých fondov. Dnes si rozoberieme jeden z fondov, ktorý sa radí medzi zmiešané fondy. Fond patrí do skupiny tzv. total return fondov. Sú to fondy založené na princípe celkovej návratnosti bez prognostiky. Neriadi sa žiadnym benchmarkom a jeho cieľom je dlhodobo dosahovať maximálny rast hodnoty v každej fáze trhu.

Pohľad na anualizovanú výkonnosť prináša tabuľka.

Zdroj: www.c-quadrat.com

Fond nemá dlhú históriu. Výkonnosť pred 12.12.2010 bola simulovaná podľa metodiky OeKB (Rakúska kontrolná banka). Na druhej strane patrí vďaka svojej filozofii medzi atraktívne investičné možnosti.

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T využíva plne automatizovaný obchodný program so zameraním na sledovanie krátkodobých a strednodobých trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov. Jednoducho povedané to, čo rastie, do toho investuje a to čo klesá, to odpredáva.

Toto sú napr. najlepšie pozície za posledných 6 mesiacov.

Zdroj: www.c-quadrat.com

Pre klientov je zaujímavá ešte jedna vlastnosť fondu. Je to flexibilná investičná stratégia. V závislosti na vývoji trhu a na investičných predpisoch sú využívané investície do akcií, dlhopisov a peňažného trhu. Bližšie je to vidieť na nasledovnom obrázku.

Zdroj: www.c-quadrat.com

Údaje o fonde:

• Investičná spoločnosť HANSAINVEST Hanseatische Investments GmbH
• Portfolio manager C-QUADRAT Wealth Management GmbH
• Dpozitár fondu CACEIS Bank France S.A.
• Použitie výnosov: reinvestícia
• Mena fondu: EUR
• Kód ISIN: DE000A0YJMN7
• Objem fondu: 145,05 mil. €
• Volatilita: 7,19% (čím vyššie číslo, tým je fond náchylnejší na výkyvy. Na druhej strane ale väčší potenciál výnosu)
• Vstupný poplatok: 0 – 5%
• Správcovský poplatok: 2,0% p.a. (+20% odmena za výkonnosť nad 3-mesačný EURIBOR- len pri novej najvyššej hodnote)

Pre koho je uvedený fond vhodný? To je správna otázka na profesionálov. Preto odporúčam konzultáciu so svojim finančným sprostredkovateľom.